028-85266660-819
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外資Tier 1，講好中國(guó)話？
2023-12-20
從燃油車到新能源車，從電子座艙到智能移動(dòng)空間，汽車體驗(yàn)升級(jí)離不開汽車零部件產(chǎn)業(yè)的支撐。汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展疊加著技術(shù)創(chuàng)新和諸多黑天鵝事件的多重影響，正緊密圍繞電動(dòng)化、智能化、輕量化、可持續(xù)等趨勢(shì)變革轉(zhuǎn)型。
一直掌握著話語(yǔ)權(quán)的諸多國(guó)際汽車零部件廠商，如今需要直面業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品升級(jí)等一系列挑戰(zhàn)，在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尋求發(fā)展和突破。
不確定因素增加，零部件廠商承壓 2023年，全球汽車零部件市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。 根據(jù)蓋世汽車整理的22家國(guó)際主流零部件企業(yè)第三季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，超半數(shù)企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收上漲，但漲幅普遍不高。在具體銷售額方面，有四家企業(yè)的營(yíng)收突破百億。就凈利潤(rùn)來(lái)看，超半數(shù)企業(yè)均較去年同期大有改善，大陸集團(tuán)、德納和緯湃科技等企業(yè)扭轉(zhuǎn)了去年虧損的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。 不過(guò)，9月份開始的UAW罷工致多家Tier 1利潤(rùn)受挫，根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)安德森經(jīng)濟(jì)集團(tuán)（Anderson Economic Group）的數(shù)據(jù)，UAW為期六周的罷工帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)104億美元。 麥格納在第三季度財(cái)報(bào)中透露，UAW罷工給當(dāng)季銷售額帶來(lái)了5500萬(wàn)美元的負(fù)面影響，并將影響持續(xù)公司第四季度的銷售額，預(yù)計(jì)損失為2.55億美元。安波福預(yù)計(jì)，UAW的罷工將使其損失1.8億美元，其中10月份該公司的營(yíng)收損失了約1億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少了約5000萬(wàn)美元。李爾第三季度因此損失了2500萬(wàn)美元的營(yíng)收，10月份巔峰時(shí)期每周損失6000萬(wàn)美元。 UAW罷工只是全球市場(chǎng)發(fā)展不確定性的冰山一角。由于中國(guó)車市的加速內(nèi)卷、歐美電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求放緩以及供應(yīng)鏈和高利率等問(wèn)題的影響，部分國(guó)際汽車零部件廠商面臨一定的壓力。在智能化和電動(dòng)化的驅(qū)動(dòng)下，不少老牌汽車零部件廠商也面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的陣痛期。 與此同時(shí)，中國(guó)汽車市場(chǎng)作為如今全球最大的汽車市場(chǎng)，并成為全球新能源汽車領(lǐng)域最有力的競(jìng)爭(zhēng)者，逐漸在不少?gòu)S商的財(cái)務(wù)報(bào)表中占據(jù)重要地位。 根據(jù)佛瑞亞發(fā)布的第三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)，亞洲地區(qū)占其2023年第三季度合并銷售額的29%，其中，中國(guó)市場(chǎng)銷售額約占亞洲地區(qū)總銷售額的80%，銷售額內(nèi)生性增長(zhǎng)了11.8%；法雷奧2023年三季度總銷售額達(dá)52.24億歐元(約56.4億美元)，其中，中國(guó)市場(chǎng)銷售額達(dá)7.22億歐元。 博世中國(guó)業(yè)務(wù)銷售額自2010年的373億人民幣持續(xù)增長(zhǎng)至2022年的1321億人民幣，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11%。中國(guó)區(qū)成長(zhǎng)為博世集團(tuán)最大的市場(chǎng)，以及除德國(guó)外擁有員工人數(shù)最多的國(guó)家。 盡管并非所有零部件廠商均在中國(guó)市場(chǎng)取得增長(zhǎng)，但中國(guó)、China、本土化等關(guān)鍵詞，在今年成為了絕大部分外資汽車零部件企業(yè)高層的口頭禪，一再?gòu)?qiáng)調(diào)扎根中國(guó)的承諾。采埃孚管理委員會(huì)成員Stephan von Schuckmann就表示，到2030年，該公司希望在中國(guó)的營(yíng)收占其總營(yíng)收的比例從去年的約18%上升到30%左右。 這一趨勢(shì)的背后，是外資企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視程度更深和對(duì)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)折有了更全面的認(rèn)識(shí)。 積極布局中國(guó)市場(chǎng)，尋求全球競(jìng)合新機(jī)遇 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱為“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，11月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到309.3萬(wàn)輛和297萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)7%和4.1%，同比分別增長(zhǎng)29.4%和27.4%，產(chǎn)銷量連續(xù)3個(gè)月創(chuàng)當(dāng)月歷史同期新高。 中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年，中國(guó)汽車總銷量有望突破3000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.7%。其中，乘用車預(yù)計(jì)達(dá)到2600萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%；商用車預(yù)計(jì)400萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.2%；新能源汽車預(yù)計(jì)940萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.5%。 中國(guó)汽車總銷量和新能源汽車銷量的增長(zhǎng)，為產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展打開了新的空間，同時(shí)帶動(dòng)了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)上下游的飛速增長(zhǎng)。 國(guó)際汽車零部件企業(yè)紛紛將目光投向了中國(guó)市場(chǎng)。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，這些企業(yè)正在采取一系列措施加強(qiáng)本土化，以更好地適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的需求。 建立中國(guó)生產(chǎn)基地是這些零部件企業(yè)加強(qiáng)本土化的重要手段之一。 前不久，F(xiàn)ORVIA佛瑞亞集團(tuán)旗下的佛吉亞在江西豐城新建的歌樂(lè)汽車電子超級(jí)工廠正式啟用，致力于實(shí)現(xiàn)智能化、數(shù)字化、自動(dòng)化的集成和綜合運(yùn)用，成為佛吉亞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一環(huán)。舍弗勒太倉(cāng)制造基地新能源二期工廠，也于11月在蘇州太倉(cāng)高新區(qū)正式啟用，該工廠主要專注驅(qū)動(dòng)電機(jī)及核心零部件的生產(chǎn)。 圖片來(lái)源：佛吉亞中國(guó) 據(jù)企業(yè)相關(guān)信息，目前，F(xiàn)ORVIA佛瑞亞集團(tuán)在中國(guó)超過(guò)30個(gè)城市建立了80多家工廠，擁有超過(guò)2.9萬(wàn)名員工；法雷奧在中國(guó)擁有35家工廠，近2萬(wàn)名員工；采埃孚在中國(guó)近50家制造工廠以及近240個(gè)售后服務(wù)中心；截至2022年底，博世在中國(guó)擁有34家生產(chǎn)基地。 這些工廠涵蓋汽車電子、內(nèi)外飾件等供應(yīng)鏈方方面面。在中國(guó)投資興建工廠的好處顯而易見，企業(yè)可以降低生產(chǎn)成本，縮短供應(yīng)鏈，提高生產(chǎn)效率。通過(guò)在中國(guó)建廠，企業(yè)還可以更好地了解中國(guó)市場(chǎng)的需求，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)策略，以滿足不斷變化的市場(chǎng)需求。 在中國(guó)設(shè)立擴(kuò)大本土研發(fā)團(tuán)隊(duì)也是一大趨勢(shì)。一方面，本土團(tuán)隊(duì)能夠根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新。另一方面，可以幫助企業(yè)更好地應(yīng)對(duì)政策變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，確保企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。 目前，采埃孚在中國(guó)設(shè)有四大研發(fā)中心，博世在中國(guó)擁有26個(gè)技術(shù)中心，相關(guān)零部件巨頭還有不少研發(fā)中心待建設(shè)啟用。 此外，在全球化的背景下，國(guó)際汽車零部件企業(yè)正加強(qiáng)與中國(guó)企業(yè)的合作。無(wú)法否認(rèn)，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展存在一定的滯后，發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)，特別是在標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、全球化等方面，國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)還處于追趕的過(guò)程中。 不過(guò)新能源汽車滲透率的快速提升也帶動(dòng)了汽車零部件向電動(dòng)化、智能化、輕量化方向拓展。汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，在智能化、三電等領(lǐng)域擁有不俗實(shí)力，國(guó)際汽車零部件廠商本土化的過(guò)程，也是多地企業(yè)相互交流、共同發(fā)展的過(guò)程。 總結(jié)來(lái)看，中國(guó)供應(yīng)鏈已經(jīng)成為全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的重要支撐。大部分世界主要汽車零部件巨頭在華投資建廠和建立研發(fā)及測(cè)試中心，整車集成在本地已經(jīng)實(shí)現(xiàn)同步開發(fā)，對(duì)零部件技術(shù)創(chuàng)新具有巨大的拉動(dòng)作用。 隨著電動(dòng)汽車的普及，汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈發(fā)生重組，這為海內(nèi)外汽車零部件廠商提供了新的發(fā)展機(jī)遇。 技術(shù)布局的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型與整零關(guān)系的重組優(yōu)化 在中國(guó)的落子布局，是這些國(guó)際汽車零部件廠商全球化布局的重要組成部分，在諸多不確定因素的影響下，國(guó)際汽車零部件廠商正緊抓幾條線索向前發(fā)展。 一是電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)加速，電池、電機(jī)、電控等核心零部件的需求大增，同時(shí)，智能駕駛相關(guān)的傳感器、控制系統(tǒng)等也得到了快速發(fā)展，軟件定義汽車得到市場(chǎng)的普遍認(rèn)可。 其中一個(gè)重要方面是自動(dòng)駕駛和智能座艙的研發(fā)和應(yīng)用。 今年5月份，博世宣布汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)正在進(jìn)行業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整，自2024年1月1日起，重組后的汽車業(yè)務(wù)將更名為“博世智能交通業(yè)務(wù)”，構(gòu)建以"智能交通"為核心的全新七個(gè)事業(yè)部。有觀點(diǎn)認(rèn)為，博世強(qiáng)調(diào)“智能交通”的原因之一，是為了應(yīng)對(duì)其在智能化方面所面臨的挑戰(zhàn)，尤其是在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。 大陸集團(tuán)也正采取進(jìn)一步措施以增強(qiáng)其汽車子集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力。為了精簡(jiǎn)汽車子集團(tuán)的組織架構(gòu)，大陸集團(tuán)將重組其智慧出行業(yè)務(wù)領(lǐng)域。汽車子集團(tuán)的六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒑喜槲鍌€(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，重組后的五個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)椋很嚶?lián)網(wǎng)與架構(gòu)、自動(dòng)駕駛及出行、安全與動(dòng)態(tài)控制、軟件及中央技術(shù)研發(fā)中心，以及用戶體驗(yàn)。 近年來(lái)，面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)深度變革，大陸集團(tuán)進(jìn)行了非常深度的轉(zhuǎn)型和調(diào)整，在智能駕駛、智能座艙、智慧出行等多領(lǐng)域展開全面布局。在9月舉辦的大陸集團(tuán)2023中國(guó)技術(shù)體驗(yàn)日上，大陸集團(tuán)重點(diǎn)展示了高性能計(jì)算單元、邊緣計(jì)算單元CAEdge、區(qū)域控制器等產(chǎn)品，并在國(guó)內(nèi)首次展示了就車路協(xié)同技術(shù)開發(fā)的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證測(cè)試車和由本土研發(fā)團(tuán)隊(duì)打造的全新用戶體驗(yàn)演示車，該款展示車取消了車內(nèi)傳統(tǒng)顯示屏，將全景式抬頭顯示器、變焦式增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示器和睿隱顯示屏（In2visible Display）融合到座艙內(nèi)。 圖片來(lái)源：大陸集團(tuán) 大陸集團(tuán)汽車子集團(tuán)中國(guó)區(qū)首席技術(shù)官慕容特指出：“盡管硬件依然重要，但未來(lái)的焦點(diǎn)將不僅僅是硬件，而是越來(lái)越關(guān)注軟件。”面對(duì)出行新變革，大陸集團(tuán)正在加強(qiáng)前瞻技術(shù)和解決方案在中國(guó)市場(chǎng)的研發(fā)和落地。 這些新的技術(shù)領(lǐng)域?qū)τ诹悴考髽I(yè)來(lái)說(shuō)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，需要投入大量的研發(fā)資源，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品。 把企業(yè)發(fā)展放到整個(gè)汽車供應(yīng)鏈體系中來(lái)看，更涉及到整零關(guān)系的重組優(yōu)化。 面對(duì)如今汽車行業(yè)快速迭代的要求和智能電動(dòng)汽車帶來(lái)諸多創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，以往長(zhǎng)周期和測(cè)試的開發(fā)流程不再適用，產(chǎn)業(yè)分工開始發(fā)生變化，對(duì)于不少整車廠，全棧自研或全棧可控是核心需求，與零部件供應(yīng)商之間需要更加靈活的合作關(guān)系。 以Tier 0.5為例，作為OEM和Tier 1之間的一種新的緊密合作關(guān)系，與傳統(tǒng)的Tier 1相比，Tier 0.5更注重與主機(jī)廠的深度合作，而不僅僅是一次性銷售產(chǎn)品。不少零部件廠商已經(jīng)自稱或被描述為Tier 0.5供應(yīng)商，不僅提供零部件，還參與解決方案的設(shè)計(jì)和集成。 諸多傳統(tǒng)的國(guó)際零部件制造商正在逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)集成商，不僅提供硬件產(chǎn)品，也提供軟件產(chǎn)品和智能解決方案。傳統(tǒng)的垂直供應(yīng)模式正逐漸向圓桌式的生態(tài)協(xié)同模式轉(zhuǎn)變，在這一模式下，零部件廠商正攜手上下游合作企業(yè)，打造生態(tài)，共同面對(duì)行業(yè)的變革和挑戰(zhàn)。 值得一提的是，環(huán)保政策的影響不能忽視，可以說(shuō)碳中和的要求貫穿新能源汽車發(fā)展的始終。汽車零部件行業(yè)的環(huán)保壓力也在增大，許多國(guó)家和地區(qū)都出臺(tái)了嚴(yán)格的環(huán)保政策，對(duì)汽車零部件的生產(chǎn)和使用提出了更高的要求。 一些國(guó)際汽車零部件企業(yè)將環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）發(fā)展放置在集團(tuán)戰(zhàn)略重要位置，以滿足環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展等方面相關(guān)要求。佛吉亞今年啟用的歌樂(lè)電子超級(jí)工廠是典型代表之一。 在全球化的背景下，汽車零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和合作并存。中國(guó)市場(chǎng)成為這些國(guó)際零部件廠商的重要支撐和試驗(yàn)地，與此同時(shí)，它們也將助力中國(guó)汽車出海和中國(guó)汽車供應(yīng)鏈的向上升級(jí)，實(shí)現(xiàn)雙贏。一個(gè)新的汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)正在逐步形成。
